Mais leurs retrouvailles sont vite rompues par l’arrivée d’une créature fort étrange, de très haute taille, appuyée sur un bâton massif et sculpté. Il s’agit d’un Alantin, comme il le révèlera lui-même. D’après ce que les deux compagnons comprennent, c’est un parfait représentant du « peuple des arbres », comme il aime à le dire lui-même, âgé de quatre cent cinquante ans. Son nom est Aram fils d’Aran. Il est calme, posé, et s’exprime avec la résonnance des bois profonds. L’arbre « Shantaï », dont il ne cesse de parler, est à la fois son lieu d’habitation, sa famille et sa tribu. Un concept très loin de la compréhension des deux voyageurs. Chaque Arbre abrite entre cent ou deux cent individus de sa sorte.
Il précise à ces derniers qu’effectivement des humains vivent au Nord-Ouest, dans la Vallée des Sept Tours. Il connait les Félis mais ne les a jamais vus. Seul le vieil Arin, sage de son peuple, les a un jour interrogés sur les humains, mais sans réponse claire. Il connait aussi le chasseur, qui ne chasse qu’une fois par an, durant trois ou quatre mois. Lorsqu’il a fini, on n’entend plus parler de lui jusqu’à l’année suivante.

Puis ils proposent au nouveau venu d’embarquer avec eux pour traverser le fleuve. Celui-ci accepte, et, au terme de nombreuses péripéties, ils parviennent à atteindre l’autre rive.
Mais à peine débarqués, ils sont soudainement pris pour cible par des créatures difformes, horribles, pareilles à des assemblages contre-nature d’humains et d’animaux, comme si une main démente et aveugle avait mélangé des bouts d’espèces diverses pour en faire de grotesques monstruosités.
Un combat terrible s’en suit, qui voit la déroute des attaquants, en partie grâce à la vivacité virevoltante de l’escrimeur Felto, mais surtout grâce au bâton d’Aram, qui se trouve être en réalité une sarbacane puissante, armée de fléchettes empoisonnées.

A la fin du combat Felto demande des herbes de soin à son sauveur, et prépare une potion « Au cas où ». Il la place à sa ceinture et explique à Gasparagon que s’il arrive que quelqu’un soit blessé, il faudra la lui faire boire immédiatement.