Il constate aussi que leur chaman, est celui qui « Rêve dans le temps du jour ». Il est clairement Haut-Rêvant, et ne s’offusque pas du tout lorsque Felto lui montre que lui aussi. Ceux de sa sorte sont appelés les « Chanteurs d’Arbres ».

Entre autres dangers peuplant l’immense forêt, en plus des Cynoférox, des Chèvres-Pieds et de la multitude de créatures mi humaines mi animales, il y a celui qui a décapité leur compagnon, et qui est appelé « Le Chasseur ». C’est une créature terrible que nul n’a jamais vu, et qui « se nourrit » des têtes de tous ceux qu’il croise. On dit chez eux que Le Chasseur vient d’un pays de glaces, le Pays de l’Hiver. Ses chiens ne laissent mystérieusement pas de traces, sauf sur la pierre. Felto se demande vraiment quelles sortes de créatures peuvent avoir ce gendre de particularité.
- Souviens-toi du proverbe homme sans poil, raconte Cailloux-Qui-Rêve, le doigt pointé vers les cieux : « Lorsque tu entends la corme du chasseur, cache-toi. Lorsque tu entends les chiens du chasseur, prépare-toi à mourir. Lorsque tu vois le chasseur, tu es déjà mort ».

Mais il est temps pour Felto de repartir. En effet le conseil des sages s’est réuni et a décrété que celui-ci n’étant vraiment pas comme eux, il doit être raccompagné vivant à la limite de leur territoire. Au moment de la séparation, le voyageur offre symboliquement sa dague à Cailloux-Qui-Rêve, en échange d'un objet mystérieux.

Puis il se remet en route, vers le pays des humains. Au bout de trois semaines de voyage, pendant lequel il se perfectionne dans l’art de rester en vie dans une forêt inconnue, lit et médite, il a le sentiment qu’il est suivi. Sans doute le « Petit Peuple » dont a parlé le chaman Félis. Mais ceux-ci, quels qu’ils soient, ne se montrent pas. Puis un soir, il parvient, au milieu de rien, c’est-à-dire perdu dans la forêt entre des arbres mille fois croisés, à un feu de camp. Quelle n’est pas sa surprise de constater que la personne qui y est assise n’est autre que la femme de ses rêves, dans tous les sens du terme. Elle est d’une beauté à couper le souffle, et parle d’une voix séculairement calme. Le voyageur tente de se mettre en valeur, pourtant bien conscient que ses bonnes manières de séducteur de salon n’auront sans doute guerre d’effet sur un tel mélange de beauté et de sagesse.

Puis arrive en silence une vieille bonne femme toute bossue et ridée, qui est tout l’inverse de la splendeur blonde qui ne semble pas la connaître. Felto l’invite à s’assoir au coin du feu, ce qu’elle fait. Mais le Haut-Rêvant ne lui prête pas attention outre mesure, préférant se concentrer sur l’Aphrodite en face de lui. Lorsqu‘il en vient à lui raconter le songe qui le hante depuis des semaines, elle ne nie pas, et consent à son tour à lui révéler ce qu’elle demande depuis tant d’années à toutes les choses du Rêve. Elle y consent d’autant plus qu’elle le lui demande à lui aussi :
- Est-ce que tu me promets, Felto, toi aussi, comme me l’ont promis tous les autres, de ne jamais porter atteinte, de ne jamais tenter de nuire à mon fils Baeldor, le beau Baeldor, le septième prince, celui qui, pour se protéger, s’est fait une hale ou les maléfices ne peuvent pas entrer ?
Subjugué par tant d’aplomb, de classe et de beauté, Felto répond par l’affirmative, béat d’extase.
La vieille, vexée de ne pas recevoir autant de louanges que la femme encapuchonnée, se lève avec dédain, et s’en retourne à la nuit forestière en maugréant.

Au matin, tout semble avoir disparu, à l’exception des cendres du feu mourant. Terre en Eau en ???